Сквозная аналитика сделок: от лида до финансового отчёта

Проблема

Сделки в CRM, а деньги — в 1С

Менеджеры ведут сделки в Битрикс24, а оплаты, отгрузки и себестоимость живут в 1С. Чтобы понять реальную прибыль по сделке, приходится вручную сводить данные из двух систем. Интеграция убирает этот разрыв.

Сделки → 1С

Из Битрикс24 в 1С

Сделки и их этапы передаются в 1С, где к ним привязываются документы, оплаты и отгрузки.

Финансы → Б24

Из 1С в Битрикс24

Оплаты, суммы и статусы расчётов возвращаются в CRM — менеджер видит реальную картину по сделке.

⚙️ Правила обмена

Настраиваемые правила

Вы задаёте, какие этапы сделок и документы участвуют в обмене.

ЧТО УМЕЕТ ИНТЕГРАЦИЯ

💰 Финансы

Контроль движения денег

Оплаты, долги и расчёты по сделке видны в одном месте. Полный контроль над движением денег в компании.

📊 Аналитика

Сквозная аналитика сделок

Судьба каждой сделки на всех этапах жизненного цикла — от лида в CRM до финансового отчёта в 1С.

✅ Прибыльность

Реальная маржа по сделке

Видно, сколько заработали на сделке с учётом себестоимости, скидок и затрат — без ручных расчётов в Excel.

Сделка в Битрикс24

Менеджер ведёт сделку в привычной карточке CRM: стадии воронки, сумма, клиент, дата завершения. Каждое изменение фиксируется автоматически — видно, когда сделка перешла на новую стадию.

Все эти данные передаются в 1С без ручного ввода. Менеджеру не нужно дублировать информацию в двух системах, а бухгалтерия получает актуальные сведения сразу после изменения стадии.

Те же сделки — в интерфейсе 1С.

В 1С сделки появляются со всеми ключевыми реквизитами: клиент, потенциал, вид сделки, статус, даты начала и окончания. Список можно фильтровать по ответственному и статусу, группировать и выгружать в отчёты.

Дальше к сделке привязываются документы, оплаты и отгрузки — прямо в учётной системе. Ничего не нужно переносить вручную, а данные по каждой сделке всегда актуальны.

Воронка продаж в отчётах 1С.

Отчёт показывает, сколько сделок на каждом этапе, какой потенциал в работе, сколько выиграно и проиграно. Видна продолжительность этапов — где сделки застревают и на каком шаге теряется больше всего денег.

Аналитика собирается автоматически из данных обмена, без ручного сведения таблиц. Руководитель видит реальную картину продаж в привычном интерфейсе 1С.

Эффективность сделок в 1С.

Отчёт показывает итоги за период: сколько сделок в работе, сколько выиграно и проиграно и на какую сумму. По каждой сделке видны ответственный, клиент и её доля в общем объёме продаж.

Проигранные сделки вынесены отдельно и сгруппированы по менеджерам. Сразу видно, у кого уходят клиенты и какие сделки приносят основную выручку.

Стоимость

Настройка обмена — 36 000 ₽

Настроим обмен сделками между 1С и Битрикс24 под вашу базу.